我國儀器儀表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、電工儀器儀表行業(yè)基本情況

電工儀器儀表行業(yè)是儀器儀表 行業(yè)中一個(gè)較大的子行業(yè)。受電力行業(yè)整體發(fā)展及全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等因素的影響，電工儀器儀表行業(yè)近年來成長較快。特別是為緩解電力緊張，國家出臺(tái)的一系列 政策推動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)。隨著峰谷分時(shí)計(jì)費(fèi)政策的實(shí)施，擴(kuò)大兩部制電價(jià)實(shí)施范圍，電力部門對(duì)功耗的要求、對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求的提高，行業(yè)產(chǎn)品逐漸由機(jī) 械式電能表向電子式電能表轉(zhuǎn)型。

據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)電工 儀器儀表分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年電子式電能表產(chǎn)量達(dá)4,725萬臺(tái)，首次超過感應(yīng)式電能表產(chǎn)量，到2009年電子式電能表產(chǎn)量增至7,975萬臺(tái)，而感應(yīng)式 電能表產(chǎn)量降至2,429萬臺(tái)。2010年電工儀器儀表行業(yè)產(chǎn)量同比增長19%以上；銷售收入同比增長22%以上。

同時(shí)，我國電工儀器儀表行業(yè) 集中度低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品的品質(zhì)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，包括可靠性指標(biāo)低、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度不高，缺少具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的核心技術(shù)等。未來智能電網(wǎng)的建設(shè)將為電工儀器儀表行業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間，而注重研發(fā)投入，具備技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)。

二、儀表行業(yè)政策規(guī)劃分析

“十二五”期間，中國政府將 智能電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造作為電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)，智能電網(wǎng)投資額度加大，市場(chǎng)容量增加。與此同時(shí)，水費(fèi)改革、“階梯水價(jià)”等政策催生智能水表需求，年增長在 20%以上；“缺水、節(jié)水”的國情政策孕育了節(jié)水型水表的市場(chǎng)空間，未來，節(jié)水型水表和智能水表是水表行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年我國智能水表年需求 將達(dá)到1,500萬只以上。

三、儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

①行業(yè)市場(chǎng)供求狀況

電能表市場(chǎng)需求主要由電能表 更新需求及新增需求兩方面構(gòu)成。我國電能表用戶保有量居世界第一位，約3.5億臺(tái)，每年均有15%左右的電能表產(chǎn)品需要更新，隨著電能表用戶保有量的持續(xù) 增長，未來更新需求將保持持續(xù)、穩(wěn)定增長；隨著下游工業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展，電網(wǎng)改造及智能電網(wǎng)建設(shè)的快速推進(jìn)，電能表產(chǎn)品新增需求同樣面臨持 續(xù)、快速增長的發(fā)展機(jī)遇。

A.國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)量情況

2007-2009年我國電 子式電能表產(chǎn)量分別為6,809.36萬臺(tái)、7,297.73萬臺(tái)、7,974.99萬臺(tái)，2008年同比增長7.17%，2009年同比增長 9.28%，其中，單相電子式電能表2008年同比增長8.09%，2009年同比增長10.76%，電子式電能表市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)持續(xù)增長的良好態(tài)勢(shì)。

2007-2009年中國電表產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表協(xié)會(huì)電工儀器儀表分會(huì)

B.國內(nèi)市場(chǎng)需求量情況

國內(nèi)電子式電能表的市場(chǎng)需求情況由國內(nèi)電子式電能表產(chǎn)量減去出口量再加上進(jìn)口量推導(dǎo)而出，具體情況見下表：

2007-2009年國內(nèi)市場(chǎng)電表供需情況表

注：以上數(shù)據(jù)來自中國儀器儀 表協(xié)會(huì)電工儀器儀表分會(huì)資料統(tǒng)計(jì)，其中，由于電能表進(jìn)口數(shù)量較小，且無電子式電能表的具體進(jìn)口數(shù)量，2007年進(jìn)口數(shù)量為12.02萬臺(tái)，2008年進(jìn)口 數(shù)量為9.88萬臺(tái)，2009年數(shù)據(jù)尚無統(tǒng)計(jì)，為便于統(tǒng)計(jì)，按年均進(jìn)口10萬電子式電能表統(tǒng)計(jì)

2007-2009年國內(nèi)市場(chǎng)電表實(shí)際需求情況

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表協(xié)會(huì)電工儀器儀表分會(huì)

②上游行業(yè)情況

電能表的上游行業(yè)包括鋼鐵磁 性材料、電子元器件等，其中電子元器件主要包括貼片電阻、貼片電容、集成電路、半導(dǎo)體管和電容等。隨著材料科學(xué)、微電子技術(shù)的快速發(fā)展和我國加入世貿(mào)組織 打破了國際貿(mào)易壁壘，電子元器件行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，其市場(chǎng)供應(yīng)充足，本行業(yè)需要的大多數(shù)元器件從國內(nèi)都可以得到充足供應(yīng)，所以電子元器件行業(yè)的產(chǎn)能 和市場(chǎng)變化對(duì)本行業(yè)發(fā)展影響較小。

③下游行業(yè)情況

電能表的下游行業(yè)主要是電網(wǎng)行業(yè)，目前中國電網(wǎng)建設(shè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)增長空間巨大，這將保障電能表市場(chǎng)規(guī)模在未來一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢(shì)。

四、儀器儀表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

電工儀器儀表按其功能可劃分 為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細(xì)分產(chǎn)品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，近年來，受國民經(jīng)濟(jì)整體快速發(fā)展因素的拉動(dòng)，行業(yè) 持續(xù)、快速發(fā)展，已經(jīng)形成較大生產(chǎn)規(guī)模和較高生產(chǎn)能力，生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到較高水平，具備較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

電工儀器儀表行業(yè)總體屬于完 全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。電能表作為電工儀器儀表中的一個(gè)重要產(chǎn)品，是用于電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、變電、配電、用電等各個(gè)環(huán)節(jié)電能計(jì)量的法定計(jì)量器具。電能表產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng) 格局隨著電能表產(chǎn)品本身的升級(jí)換代而變化，電能表的發(fā)展經(jīng)歷了感應(yīng)式電能表、電子式電能表與智能電能表三個(gè)階段，如下圖所示：

電能表發(fā)展三階段

據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)電工 儀器儀表分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年電子式電能表產(chǎn)量達(dá)4,725萬臺(tái)，首次超過感應(yīng)式電能表產(chǎn)量，使我國電能表生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了從量變到質(zhì)變的飛躍發(fā)展，在隨后的幾 年中，電子式電能表在電能表產(chǎn)品中的占比呈現(xiàn)持續(xù)增長的良好態(tài)勢(shì)。2004年至2009年我國電能表產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況如下圖：

2004-2009年中國電能表分產(chǎn)品產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖 單位：萬臺(tái)

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)電工儀器儀表分會(huì)

近年來，隨著國家智能電網(wǎng)建 設(shè)的啟動(dòng)、推進(jìn)，電子式電能表已逐步向智能電能表轉(zhuǎn)型，未來在傳統(tǒng)電子式電能表產(chǎn)品上具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)將通過參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)升級(jí)等渠 道，在智能電能表市場(chǎng)展開新一輪競(jìng)爭(zhēng)?？傮w來說，電能表產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)圍繞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定在技術(shù)升級(jí)中展開競(jìng)爭(zhēng)、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合在行業(yè)集中度提高中展開競(jìng) 爭(zhēng)、圍繞智能電網(wǎng)建設(shè)在產(chǎn)品升級(jí)中展開競(jìng)爭(zhēng)等特點(diǎn)。

五、儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景

目前來看，我國儀器儀表行業(yè)整體綜合技術(shù)水平達(dá)到國際80年代中期水平，微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)在儀器儀表產(chǎn)品中普遍采用，約15%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了智能化，達(dá)到國際90年代水平；30%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化，達(dá)到國際80年代末期水平。

儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨向?yàn)椋?/span>

數(shù)字化、智能化

因?yàn)槲㈦娮蛹寄艿奶岣?，儀器 儀表產(chǎn)物進(jìn)一步與微處置器、PC技能交融，儀器儀表的數(shù)字化、智能化程度不時(shí)獲得進(jìn)步。以美國德州儀器公司提出的“DSPS”概念為例，以DSP芯片為中 心，共同進(jìn)步前部的夾雜旌旗燈號(hào)電路、ASIC電路、元件及開拓東西等供應(yīng)整個(gè)使用系統(tǒng)的處理方案。儀器儀表中采用了很多的超大規(guī)劃集成(VLSI)的新 器件、外表貼裝技能(SMT)、多層線路板印刷、圓片規(guī)劃集成(WSI)和多芯片模塊(MCM)等新工藝，CAD、CAM、CAPP、CAT等核算機(jī)輔佐 伎倆，使多媒體技能、人機(jī)交互、恍惚節(jié)制、人工神經(jīng)元收集等新技能在現(xiàn)代儀器儀表中獲得了普遍使用。

收集化

多種智能化儀器儀表已陸續(xù)面向市場(chǎng)，儀器儀表正派歷著深入的智能化革新。集成測(cè)試系統(tǒng)也走向了收集化，各臺(tái)儀器之間經(jīng)過GPIB總線、VXI總線相連。

微型化

MEMS被視為21世紀(jì)普遍 使用的新技能。被列為美國“對(duì)國度平安及昌盛有嚴(yán)重影響”的22項(xiàng)重點(diǎn)技能之一的傳感器及旌旗燈號(hào)處置技能，首要是依托微型化技能。使用MEMS技能的微 型儀器儀表被稱為芯片上的儀器儀表，MEMS產(chǎn)物包括汽車加快計(jì)，壓力、化學(xué)、流量傳器、微光譜儀等產(chǎn)物，普遍使用于情況科學(xué)、航天、生物醫(yī)療、汽車工 業(yè)、軍事、工業(yè)節(jié)制等范疇。（鋼聯(lián)資訊）

以上內(nèi)容來自華立集團(tuán)股份有限公司2013年度第一期短期融資券募集說明書，其中對(duì)公司所涉及的電工儀器儀表行業(yè)進(jìn)行了分析。